1945年2月4日，苏联克里米亚半岛，雅尔塔。
冬日的太阳懒洋洋地挂在西面的天空上，照到雅尔塔错落有致的宫殿的金顶上，映衬出一片金光。在这个苏联气候最宜人的城市中，聚集着盟国最重要的领袖们，他们将在这里决定世界的命运。
一队汽车缓缓地驶入利瓦吉亚宫，站在宫门口的苏军战士整齐地“咔”一声，将立正姿势换成持枪礼，同时用警惕的目光扫视着四周。
汽车停稳后，英国首相丘吉尔、苏联最高统帅斯大林先后从车子上走下来。丘吉尔手中的雪茄和斯大林手中的烟斗相映成趣。两人尽管心里始终保持着对对方的高度警惕，但脸上却洋溢着微笑。一阵寒暄之后，他们一齐步入大厅。美国总统罗斯福因为行动不便，没有出门迎接，在大厅门口迎候着两位领袖的到来。
下午五时，雅尔塔会议正式召开。
斯大林舒坦地坐在靠椅里，身子向后微微靠着，用缓慢、沉静的语调发言了：“我建议，由美国总统罗斯福阁下担任大会的主席。”提议赢得了一片掌声。在掌声中，罗斯福挥手向大家致意，然后宣布会议开始。
会议现场的气氛很活跃，战场上的胜利使每个人的心情都很兴奋。西面，盟军挫败了德军一个月前在阿登发动的反扑，正大踏步地向德国的莱茵河防线进攻，空军正对德国全境的军事目标进行轰炸，重点是交通运输枢纽和鲁尔工业区，缺少燃料的德军甚至组织不起像样的撤退；东面，苏军发动维斯瓦河—奥得河战役，快速兵团的前进速度达到每天七十五公里，步兵也达到每天四十五公里的惊人速度，过去德国引以为豪的坦克集团突破的速度，现在被苏军打破了。1月25日，苏军占领波兰波兹南，打开通向柏林的大门，距柏林只有七十公里。与此同时进行的东普鲁士战役，七十多个师的德军被苏军包围，他们再也没有以士兵的身份回到德国。
战争到了这个时期，盟军将最终获得胜利是不言而喻的。如何彻底铲除法西斯，如何处理战后的国际关系，盟国的领袖们该坐下来谈一谈了。因为斯大林亲自指挥作战，不便出国，所以丘吉尔和罗斯福应邀来到了雅尔塔。
胜利者总是比较容易赢得尊重。尽管对共产主义充满敌视，丘吉尔还是代表英国国王将一把嵌满宝石的宝剑赠给斯大林。在会议上，丘吉尔与斯大林之间的唇枪舌剑也没有德黑兰会议时那样咄咄逼人了。
会议首先讨论了如何惩罚德国的问题。为了彻底铲除法西斯主义，三国原则上同意分割德国。丘吉尔这时从嘴角拿下了雪茄，用若无其事的神态突然提出：“我建议，在对德国的分割占领中，法国人应该占领其中的一个部分。”
斯大林听了不禁一愣，心想丘吉尔又在玩制约苏联的老把戏了。他压制着心中的怒火，语气平缓地对罗斯福说：“主席阁下，我们苏联认为，在打败法西斯德国的战争中，法国并没有起什么作用，不应该单独占领一块德国土地。”然后挑战性地看了丘吉尔一眼。
罗斯福对两人的言外之意当然心知肚明，他也明白丘吉尔的提议是符合美国利益的，于是赶紧出来打圆场：“大元帅阁下，考虑到美国不会在欧洲长久地驻军，所以让法国协助英国压制德国还是可行的，请您再考虑一下丘吉尔首相的提议。”
看到罗斯福同意了丘吉尔的提议，斯大林悻悻地表示可以再考虑这个问题。他话锋一转，提出了德国的赔偿问题：“在反法西斯的战争中，苏联军民做出了巨大的贡献，他们消灭了德国法西斯的主力，单独抗击德军达两年之久。在战争中，苏联人民付出了沉重的代价。据不完全统计，死亡在两千万以上，几乎每个苏联家庭都在战争中失去了亲人，所以战后德国必须进行赔偿，我们认为只有这样才能对死难者的家属做个交代。我们认为总数应该在两百亿美元左右，而苏联则要一百亿美元。德国可以用实物抵偿，包括粮食、工厂和矿山设备等。”罗斯福刚在分区占领的问题上占了便宜，又知道苏联的要求并不过分，所以痛快地答应了，以苏联的赔偿方案为基础，在莫斯科组成一个三国委员会，具体解决细节问题。
雅尔塔会议期间，这种三巨头出席的正式会议共进行了八次，除一次是讨论军事问题外，其余都是讨论战后德国问题和国际问题。由于本身的实力和打败法西斯中的作用，美苏成为大会的主宰，英国则不得不处于陪衬地位。甚至在讨论苏联对日作战问题时，斯大林和罗斯福用了两个下午的时间，用私人讨论的形式完成了，没有邀请丘吉尔参加。
罗斯福知道，在太平洋战场上，美军受到日军的顽强抵抗，不少法西斯分子用自杀的形式向美军发动“神风特攻”。美国军方预计，要彻底打败日军，完成占领日本本土，至少还要牺牲一百万人。他想让苏联去啃日本这块硬骨头。
但是日本与苏联之间签有中立条约。怎样才能使苏联进攻日本呢?罗斯福的目光在世界地图上巡视，终于，停留在中国的旅顺、大连和东北地区。“这可是历代沙皇梦寐以求的地方，
斯大林肯定也经不住它的诱惑，反正是中国的领土，美国没有什么损失，蒋介石也不敢违抗美国的意愿。”
坐在舒适的沙发里，沐浴着冬日温暖的阳光，关系着中国、日本、朝鲜、苏联、美国的大事以闲聊的方式进行着。罗斯福悠闲地抱着手，在阳光的照射下惬意地眯着眼睛，对斯大林提出了苏军对日作战的问题。斯大林同样胸有成竹，用悠闲的声音对罗斯福说：“总统阁下，我用什么理由来说服苏联人民，在刚完成对德国如此损失重大的战争后，再对中立的日本宣战?”
罗斯福淡淡一笑：“您认为旅顺、大连、中长铁路作为理由够不够呢?”
斯大林吐出一口轻烟：“我认为加上外蒙和库页岛南部大概差不多了。”两人相视，都笑了起来。雅尔塔会议结束了，它基本解决了战后德国的处理问题，基本划定了波兰的领土疆界，讨论了联合国的原则性问题；但背着中国政府，以出卖中国主权作为交换，达成了苏联对日作战的秘密协议。战后世界的格局基本定型了。
离开雅尔塔的时候，丘吉尔对协定不是很放心，毕竟它是在中国代表不在场的情况下签订的。斯大林微笑着目送丘吉尔登机离去，他倒是一点也不担心，对蒋介石的国民政府，他很了解。他心中喃喃自语道：“就是他们知道了，又能怎么样呢?”