犹太人的处境每况愈下，无望改变。英明非凡的领袖摩西，决定离开这块仅仅被当作“外国人”的地方，回到那可自己建国立业的新家园。

基督诞生前14世纪，拉美西斯一世正统治着尼罗河流域。这时，埃及人和犹太人的关系到了剑拔弩张的地步。
几百年前受欢迎的客人，现在处处被瞧不起。埃及的国王们一贯喜好建造大型宫殿和公共建筑。金字塔已不再流行，最后一座建于两千年前。可是他们还要建造道路、兵营和堤坝。国王的地盘上常年需要劳力，但报酬极低。埃及人当然尽力逃避，自己不干，却迫使犹太人去干这苦差使。
尽管如此，仍有大量的犹太人经商，设法留在城里。这正是埃及人嫉妒犹太人的重要原因。由于他们竞争不过这些外国人。他们就奏请国王把犹太人统统除掉。这当然不可能。但是法老顾念其臣民，便设法用其他手段来解决此问题。
他下令杀死所有犹太人的新生男婴。这是一个简单而残忍的补救措施。
有个犹太人叫暗兰，妻子叫约基，夫妻俩已有两个孩子。男孩叫亚伦，女孩叫米利暗。当第三个孩子（男孩摩西）生下来时，他们决定不惜一切代价保住小生命。
整整三个月，他们把小摩西藏在家里，小心谨慎，未被官员们察觉到。后来，邻居们嘀嘀咕咕，有人还听到婴儿的哭声。如此看来，藏在家里很不安全了。于是，母亲约基把儿子抱到尼罗河岸边，编了个小篮子，周围涂上胶泥以防水，就把孩子放在了简陋的摇篮中，任他独自去大世界漂荡。
这条临时小舟没漂出多远因为那儿水流舒缓，河道很浅。不一会儿，小摇篮被河边的芦苇丛缠住了。运气真好！国王的女儿正巧来这儿游水。她的侍女发现了这堆奇怪的东西，就捞了上来。四个月大的宝宝总是惹人喜爱的，公主决定收养他。可是她对育儿常识一无所知，便派人去请个保姆。
婴儿的姐姐米利暗一直在不远处窥视。这时就走上前来说，她知道有个保姆正适合这么大的婴儿。她飞跑回家带来了母亲。这样，至少有一个犹太男孩逃脱了大屠杀，而且在生母隐姓埋名的看护下，受到王宫贵族式的教育。
对一个本该处死的人来说，这命运的确非同寻常。当他的哥哥在砖场干活、稍歇口气儿便遭工头鞭打时，摩西却身着华服，像个绅士一般四处游荡。可是在内心深处，他觉得自己是个犹太人。
有一天，一个埃及人殴打一名手无缚鸡之力、属亚伯拉罕部落的老人，摩西不仅上前阻止，还揍了那埃及人一顿，不料出手过重，那埃及人被打死了。如果这事传扬出去，就有立即被处死的危险。，
纸里包不住火。
没过几天，摩西走在街上，看见两个犹太人在争吵，就让他们住嘴。其中一个嘲弄这个和事佬说：“谁让你管！你也想杀了我们，就像打死那个埃及人一样？”
此事不胫而走。法老下令抓住摩西处以绞刑。摩西是个聪明人，闻讯立即逃跑。
事实证明，此举极为明智。如果留在埃及，即便逃脱监禁，也可能彻底埃及化了。现在的事实却是：被公主收养过的男孩，成了一个逍遥法外、可怜的逃亡者，跑到外国去了。
他在红海周围的沙漠上漂泊，最后来到一口井边。正好，附近一位祭司（叫叶忒罗）的女儿们赶着羊群来饮水。每日傍晚时分，牧羊人都赶羊来饮水。平时，他们常常为水发生口角。这天黄昏，有个牧羊人硬抢在祭司女儿的前面，摩西见义勇为，帮助了姑娘们。她们便邀请摩西到家里用饭。
摩西遇到了叶忒罗。像他的前辈亚伯拉罕、以撒和雅各一样，摩西成了牧羊人。他娶了叶氏的女儿西坡拉，过着与其他沙漠居民同样的简朴生活。
在孤寂的荒漠中，摩西意识到自己一生的真正使命。他的人民已经背离了那些曾指引祖辈度过千难万险的教义，他们忘记了上帝——耶和华，对民族的伟大前程丧失了信心。总而言之，他们已经到了这样的地步：对城市奢华生活的向往和实际生活的日益贫困，将威胁到他们成为独立和有个性的民族的可能性。
摩西决定挽救民族。他重新相信耶和华的伟大力量。
他宣称自己将追随伟大的指示行事。他深感自己的使命所在，当他听到耶和华从燃烧的树丛中呼唤他的声音时，他返回埃及，准备做一件大事：带领全族人民，穿越无垠的西奈沙漠，从一个国家迁移到另一个国家。
但是，困难重重。拉美西斯王已死，继位者大概从未听说过那件人命案。所以摩西不必担心被抓，大可安全地回到埃及。然而，他自己的族人，犹太人却不愿相信他。
奴隶制是毒害心灵的制度，它使人变成懦夫。犹太人在埃及虽生活艰难，但可保一日三餐。毫无疑问，人们都乐意谈论那个自己的繁荣的国家。可是，那块上帝的乐土远在千里之外，而且正掌握在敌对的异教徒手中。可能还得打仗。冒着酷暑在西奈沙漠跋涉数月，到头来是否成功，大可怀疑。不幸的是，摩西不是个好演说家。他有无限的勇气，无穷的耐心和非凡的毅力，正像许多其他的英明领袖一样，当他企图使那些无视其理论合理性的人们确信自己的观点时，他便失去了耐心。他很明智地把初步的说服工作交给哥哥亚伦，而他自己则致力于行动前的各项准备工作。
他斗胆去见法老，请求准许犹太诸部落——那些在约瑟执政时自愿来到埃及的人——和平离开。他的请求被委婉地拒绝。而皇家砖场的工人却立即遭到了报复。从此，他们被当作企图逃跑的犯人严加看管，劳动更苦。以前，烧砖所需的稻草是供给的，现在却必须自己去弄，而每人每天的砖数未减少。这意味着得受更长时间的折磨。新的规定使犹太人对摩西更为不满。都是他搅和的结果！他最好哪来哪去，回到沙漠去，好让他的同胞们安安宁宁地生活。否则，把法老激怒了，犹太人都得遭殃！
摩西终于清醒地认识到：他处境险恶。
他把随行的妻子儿女送回远在米甸的岳父家，然后全力以赴准备随后的日子。他日复一日，不厌其烦地劝说犹太人跟他走，但收效甚微。他力图使他们相信，是耶和华在对他们讲话，他们必须逃离奴役之地。否则，当年上帝对亚伯拉罕的承诺——以色列将成为伟大民族——就永远不会实现。
他们只是听着，嘀嘀咕咕但却不愿行动。长年累月的束缚使他们完全失去信仰，他们对古老上帝的力量表示怀疑，他们愿意当奴隶。
摩西明白，如果不用强制，双方谁也不会动一步。他自己没有足够的力量使同胞清醒，他没希望说服法老，但耶和华能做到。在这关键时刻，耶和华没有遗弃忠实的仆人。他让摩西再去见国王，警告他若不听从犹太上帝的劝告，将会发生可怕的事情。
摩西和亚伦又一次来到王宫，请求准许犹太人和平离开。
他们再次遭到拒绝。
然后，亚伦拿出神杖在尼罗河里轻轻一划，河水立即变红。人们只好挖井取水，不然会渴死。法老听到了干渴的人们在哭泣，但他还是拒绝让犹太人走。
第一次瘟疫降临了。接着，又来了一次。
尼罗河两岸平时到处是青蛙。这次，数百万只黏糊糊的小东西从沼泽地洞中爬出，在全国各地蹦跳。它们闯入房屋，跳进新挖的水井，搅得人心惶惶。法老看到王宫地面上到处是绿乎乎的青蛙。他动摇了，请摩西赶快把这些东西弄走。只要这些小东西没了，他就答应让犹太人离开埃及。但是，等到摩西下令弄死这些青蛙后，法老便把诺言忘到脑后去了。犹太人的可怜境遇一如既往。
于是，又来了一次大灾难。大群大群的苍蝇在全国上空嗡嗡乱飞，到处传播疾病，导致埃及人的食物变质，许多人死亡。
法老试图妥协。他向摩西提议，可以让犹太人根据自己的习俗到沙漠地带去祭祀上帝，但得保证在祭祀完毕后仍然回来，就允许他们有几天假。
摩西结束了蝇灾，法老庆幸摆脱了这场噩梦。可是当最后一只苍蝇飞出国王的餐厅时，法老的诺言也随之飞到九霄云外去了。
接着耶和华又降一次灾役。埃及的牛全都染上了一种神秘而致命的疾病，没过多久，新鲜牛肉便绝迹了。但法老仍然拒绝摩西的要求。
又来一次瘟疫。埃及的男男女女身染脓包，医生束手无策。
再来一次灾难。冰雹毁坏了田里的庄稼。
又一次灾难。电闪雷鸣，仓库中的亚麻和种子一烧而光。
又一次灾难。蝗虫席卷全国，一日之内，树木光秃，片叶不留。
至此，法老才惊慌失措。他召见摩西，主动提出让犹太人走，但要把孩子留下当人质。摩西拒绝了。他宣称，他的人民必须带走所有儿女，否则，就不走。
又一次大灾降临。可怕的沙暴自沙漠而起，遮天蔽日整三天，埃及全国一片黑暗。
法老急召摩西进宫，他发誓说：“我让你的人都走，但得把牲口留下。”
“我的人民要走，他们的儿女、牲口，一切家当都要带走了！”摩西说完扭头而去。
一场大灾又降临了。尼罗河流域的埃及人家，长子都死了。
只有犹太人逃脱了厄运。他们事先得到警告，在家门上用羊血涂上红记号。当死神奉耶和华之命降临到这不幸的国家时，他只杀死埃及人的子女，只要发现红记号，便逾越亚伯拉罕的后代之家。
终于，法老明白难敌强手，不再拒绝让犹太人离开。相反，他恳求摩西快点带走他的人民，结束这些可怕的灾难。
那天傍晚，流便、利未、犹大、西缅、以萨迦、西布仑、但、拿弗他利、迦得、亚伦和以法莲、玛拿西各部落，在埃及吃了最后一顿晚饭，当夜幕降临时，他们赶着畜群踏上了返回约旦河沿岸故乡的归途。
但是，法老被其长子已死的事实所激怒，他再次违背诺言，亲自率军追击这些逃亡者，想把他们抓回来，为那些无辜儿童的猝死而报仇。
快到红海边，他们看到了犹太人的队伍，但是一阵云雾（摩西认为是耶和华本人）笼罩着犹太人的营地，挡住了埃及士兵的视线。
第三天清晨，摩西一声令下，红海从中间分开，各个部落顺利渡河，毫发未损。
然后，云开雾散，法老看到敌人正在爬上对岸的陡坡，作为全军首领，他率先跳入浅海。不料就像先前海水忽然分开一样，海水又突然回卷。一阵大浪冲来，法老和他的大小将士全军覆没，连回去报信的人都没有。
犹太人从此进入沙漠，他们自由了，但在漫长的四十年中，他们将一直在荒漠上飘泊。